Իսպանիայի ամենաազդեցիկ ընտանիքների երեխաները սովորում են Black Lagoon գիշերօթիկ դպրոցում։ Սկսվում է նոր ուսումնական տարին, և գիշերօթիկ են գալիս երկու նոր աշակերտ՝ տասնյոթամյա Մարկոսը և նրա փոքր քույրը՝ Պաուլան։ Նրանց ծնողները անհայտ կորած են, և չնայած բոլորը նրանց մահացած են համարում, սակայն երեխաները հավատում են, որ նրանք կվերադառնան։Հոգեբուժական կլինիկայից փախած աղջիկը՝ Մարիան, նույն գիշերօթիկում որպես սպասուհի աշխատանք է ստանում։ Նա փնտրում է որդուն, ով իրենից առևանգել էին տարիներ առաջ։ Նա իմացավ, որ նա սովորում է այս գիշերօթիկ դպրոցում:Անտառը, որտեղ գտնվում է գիշերօթիկ դպրոցը, հղի է բազմաթիվ առեղծվածներով. մարդիկ խորհրդավոր կերպով անհետանում են այնտեղից, անտառը բնակեցված է առասպելական կենդանիներով, իսկ գիշերը տեղի են ունենում բոլորովին աներևակայելի բաներ. այնտեղ...