Կործանիչ օդաչու Ռուդակովը, ով հրաշքով փախել է տրիբունալից, ուղարկվում է վտանգավոր առաքելության թշնամու գծերի հետևում։ Ռուդակովի ինքնաթիռը խփվում է, սակայն նրան հաջողվում է ողջ մնալ և օդակայանից առևանգել թշնամի Մեսերշմիթին։ Արտասահմանյան «թևերի» քողի տակ Ռուդակովը միանում է նացիստների դեմ պատերազմին որպես պարտիզանական ջոկատի մաս: Այն, որ խորհրդային օդաչուն թռչում է Մեսսերի վրա, հայտնի է դառնում SS Obersturmbannführer Katulsky-ին։ Սակայն միայն Կատուլսկին չէ, որ սկսում է Ռուդակովի որսը. նրա ինքնաթիռը ոչնչացնելու հրաման է տալիս նաև մարզային կուսակցական կոմիտեի երկրորդ քարտուղար Կեժաևը, ով մի անգամ Ռուդակովին ուղարկել է տրիբունալ։