Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրեին ռուսական հակահետախուզությունը տեղեկանում է Ղրիմում սպասվող խոշոր դիվերսիայի մասին։ Այն իրականացնելու համար ռուսական տարածք գաղտնի ներթափանցում է գերմանական մի լրտես, ով պետք է ականապատի Սևաստոպոլի ծոցը, ոչնչացնի ռուսական նավատորմի հիմնական ուժերը և հնարավորություն տա գերմանա-թուրքական զորքերի վայրէջքը։ Առաջադրանքն իրականացնելու համար նա օգտագործում է հավաքագրված ռուսների տարբեր ծագում ունեցող՝ սպաներից մինչև հանցագործներ: Նրանցից մեկը՝ մեր գլխավոր հերոս Արսենի Սեդովը, դառնում է լրտեսի ընկերը։ Հակառակորդը չի կասկածում, որ Արսենին իրականում Գլխավոր շտաբի հետախույզ է։