Ոստիկանության մայոր Կրավցովը ներգրավված է տարբեր կոռուպցիոն սխեմաների մեջ, սակայն շարունակում է մնալ լավագույն ոստիկաններից մեկը։ Այդ իսկ պատճառով նրան նշանակվում է պրակտիկանտ Սերգեյ Գորշենինը, ով անմիջապես ապացուցում է, որ խելացի և ազնիվ տղա է, պատրաստ է դժվար պահին ուս տալ իր դաստիարակին։ Միևնույն ժամանակ Կրավցովի անօրինական գործունեության հետ կապված խնդիրներն աճում են։ Ստորգետնյա կազինոյի սեփականատեր Մալինինի կրտսեր եղբայրը, որը «պաշտպանվում է» ոստիկանի կողմից, գնալով ավելի է ներքաշվում կասկածելի արկածների մեջ։ Արդյունքում օպերատիվ աշխատակիցը ծանր վիրավորվում է, սակայն Կրավցովը ստիպված է լինում թաքցնել հանցագործների մասին տեղեկությունները։ Սակայն նրանց հետքի վրա է ընկնում հենց ինքը՝ պրակտիկանտ Գորշենինը, որից հետո դառնում է ավելի ծանր հանցագործության ականատես։