1939 թ Պետանվտանգության մայոր Շուվալովը բանասիրական ֆակուլտետի երիտասարդ, ընդունակ ուսանող Աննային առաջարկում է դառնալ հատուկ բաժնի աշխատակից։ Աննան, ով իրեն տեսնում է որպես բանասեր, բայց ոչ որպես հետախույզ, կտրականապես հրաժարվում է, բայց կեղծ պախարակման պատճառով համալսարանից հեռացնելուց հետո, այնուամենայնիվ, ընդունում է Շուվալովի առաջարկը։ Առաջադրանքներից մեկը կատարելիս Աննան պատահաբար հանդիպում է գերմանացի սուզանավեր Վալտեր ֆոն Ռիդենին։ Երիտասարդների մոտ ձևավորվում է փոխադարձ զգացողություն միմյանց հանդեպ, ինչը, ի վերջո, կփոխի նրանց ողջ կյանքը։ Սակայն պատերազմի բռնկումով Աննան ու Ուոլթերը հայտնվում են առաջնագծի հակառակ կողմերում։ Նա դառնում է անօրինական հետախուզության սպա, նա դառնում է Հիտլերի սիրելիը՝ սպառնալիք դաշնակիցների ռազմածովային շարասյուների համար։ Եվ նրանց հաջորդ հանդիպումը կկայանա գերմանական համակենտրոնացման ճամբարում, որտեղ Աննան հայտնվում է դեմենցիա ձևացնելով...Պատերազմից հետո, դառնալով գրող, Վալտերը գրում է գիրք, որտեղ նա խոսում է գերմանացի նավաստիի սիրո և Ռուս աղջիկ. Ռուսաստանում այս գիրքը հրատարակելու ցանկությամբ նա գալիս է Լենինգրադ և գալիս ոմն Աննա Իվանովնա Կապուստինայի մոտ, որին նրան խորհուրդ են տվել որպես հիանալի թարգմանիչ։ Ճիշտ է, Ուոլթերը չի կասկածում, որ սա իր Աննան է՝ ճամբարից փրկված, և որ նրա որդին նույնպես իր որդին է...