Իոսիֆ Ստալինի երկրորդ կնոջ՝ Նադեժդա Ալիլուևայի ողբերգական ճակատագրի պատմությունը. Սա կարող է լինել դասական սիրո պատմություն, եթե ոչ մի նրբերանգով. այս տղամարդն ու կինը Իոսիֆ Ստալինն ու Նադեժդա Ալիլուևան են: Նա առաջին անգամ նրան տեսել է 12 տարեկանում, իսկ ինքը՝ 34 տարեկան։Նա Ալիլուևների մտերիմ ընկերն էր՝ հայտնի հեղափոխականներ, որոնց տունը ցարական ռեժիմի դեմ բազմաթիվ նշանավոր մարտիկների ապաստանն էր։ Երիտասարդ, հմայիչ, հերոսական ճակատագրով մի տեսակ կովկասյան ձիավոր Ստալինը նոր էր փախել աքսորից։ Եվ Նադյան սիրահարվեց։16 տարեկանում նա դառնում է նրա կինը։ Նրանց հարաբերությունների զարգացումը տեղի է ունենում քսաներորդ դարասկզբի պատմական իրադարձությունների ֆոնին՝ փետրվարյան և հոկտեմբերյան հեղափոխություններ, քաղաքացիական պատերազմ, Լենինի մահ, Ստալինի կողմից իշխանության զավթում։ Նադյան պատռված է ամուսնու հանդեպ սիրո և նրա սարսափելի էությունը հասկանալու միջև։ Նա փորձում է դուրս գալ այս արատավոր շրջանից, բայց ամեն անգամ Ստալինի հանդեպ նրա սերն ավելի ուժեղ է դառնում...