Վլադիվոստոկ, 1920 թ. Քաղաքացիական պատերազմի պտտահողմից գոյատևելու համար տարբեր աշխարհների տղաներ, պարզ տղա Իլյան, որը մեծացել է ճապոնական կայազորի սպայի կողմից, և կուրսանտ Արկադին՝ սպիտակ գվարդիայի գնդապետի որդի, եղբայրներ են ներկայանում: Բայց դա եղբայրական զգացում չէ, որը կօգնի նրանց գտնել իրենց ճանապարհը դեպի 1920-1930-ական թվականները՝ լի հույսերով, ձեռքբերումներով և հիասթափություններով: Նախ երկուսն էլ կսիրահարվեն Ժենյային՝ Կարմիր հրամանատարի դստերը, իսկ ավելի ուշ, ինչպես նախկինում, կհայտնվեն բարիկադների հակառակ կողմերում. Արկադին գործարք կկնքի նացիստների հետ, իսկ Իլյան կռվի գերմանացիների հետ նույնիսկ հայտնվելով համակենտրոնացման ճամբարում...