Առաջին սեզոն. 1845 թվականին փորձառու բևեռախույզ սըր Ջոն Ֆրանկլինի հրամանատարությամբ արշավախումբը «Տերոր» և «Էրեբուս» նավերով մեկնեց Կանադայի հյուսիսային ափ՝ Ատլանտյանից դեպի Խաղաղ օվկիանոս հյուսիսարևմտյան անցում փնտրելու համար: Հաջողությամբ վերապրելով առաջին ձմեռը՝ 1846 թվականի սեպտեմբերին արշավախմբի երկու նավերն էլ հայտնվեցին ամուր սառույցով ծածկված։Երկրորդ սեզոն։ 1942 թվականին Կալիֆորնիայի Տերմինալ կղզում տեղի ճապոնական համայնքում մի կին ինքնասպանություն է գործում, որից հետո ոմանք սկսում են հավատալ, որ այստեղ հայտնվել է բաքեմոնոն՝ հին ճապոնական չար ոգին, որն ընդունակ է ձևափոխել։ Շուտով ԱՄՆ նախագահը թույլատրեց ինտերնացիա, որի արդյունքում Ամերիկայում բնակվող մոտ 120 հազար ճապոնացիները բռնի ուժով հեռացվեցին Խաղաղ օվկիանոսի ափից և տեղավորվեցին հատուկ ճամբարներում։ Ներմուծվածների հետ այնտեղ ճանապարհ ընկավ նաև չարը։