Գալիսիայի և Պորտուգալիայի միջև հեռավոր փոսում ապրում է սպանդանոցի սեփականատեր Ֆրանցիսկոն: Շահույթն ավելացնելու համար Ֆրանցիսկոն Պորտուգալիայից էժան, կասկածելի խոզեր է գնում։ Սա սարսափելի վիրավորում է տեղի խոզաբուծական ֆերմերներին, ովքեր աճեցնում են մրցանակային վարազներ: Օգտակար փաստ. Պորտուգալիայում խոզերն օգտագործում են թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության համար, կոկաինը տեղափոխվում է նրանց որովայնով։ Ինչ-որ պահի անհետանում են 5 կիլոգրամանոց կոկաինի փաթեթները։ Մահվան երկու հրեշտակներ գալիս են մի հանգիստ և անմեղ քաղաք՝ չար և լռակյաց հյուսիսային բնակիչներ, ովքեր նախընտրում են սպանել, քան բացատրել իրենց: