1966 թ Տաղանդավոր դիմածնոտային վիրաբույժ Լև Գրիգորևիչ Պրեոբրաժենսկին երազում է ստեղծել Գեղեցկության ինստիտուտ՝ առաջին խորհրդային հաստատությունը, որը կզբաղվի պլաստիկ վիրաբուժությամբ և կնվազեցնի Արևմուտքի հետ ունեցած բացը բժշկության այս առաջադեմ ճյուղում: Նրա երիտասարդ գործընկերը՝ Իգոր Զորինը, երազում է դուրս գալ ԽՍՀՄ-ից արտասահմանում՝ մի վայր, որտեղ տաղանդավոր պլաստիկ վիրաբույժները կարող են արժանի աշխատանք գտնել նույնքան արժանի վարձատրության դիմաց: Հանուն իր երազանքի, Պրեոբրաժենսկին գործարք է կնքում ՊԱԿ-ի հետ. նրան թույլ են տալիս բացել փորձարարական բաժանմունք, եթե այն կիրականացնի գործողություններ, որոնց մասին Կոմիտեից բացի ոչ ոք չի իմանա։ Զորինը, հանուն իր երազանքի, գործարք է կնքում Պրեոբրաժենսկու հետ՝ նա համաձայնվում է աշխատել նրա հետ՝ չնայած բոլոր տարաձայնություններին, եթե դա օգնի նրան փախչել։ Երկուսն էլ չեն պատկերացնում, թե ինչ դժվար որոշումներ են սպասվում իրենց առջևում։