Կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ կապիտան Ստանիսլավ Դմիտրիևը մասնակցում է Ներքին գործերի նախարարության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության համալիր գործողությանը հյուսիսային մայրաքաղաքում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը վերացնելու նպատակով և գաղտնի աշխատում է քրեական հեղինակությունների խմբավորման մեջ: Գրաչև, մականունով «Գրաչ». Բանդայի գլխավոր հոբբին թմրանյութերի առևտուրն է։ Ստասի լեգենդը 100%-ով վստահելի է և թույլ է տալիս նրան մտնել «Գրաչովի» մարդկանց մերձավոր շրջանակը։ Աշխատանքներն արդեն մոտենում են ավարտին. օպերատիվ աշխատակիցները պատրաստվում են նրանց ձեռքով բռնել։ Բայց գործարքի ճանապարհին Գրաչովը զանգ է ստանում անհայտ անձից և հայտնում, որ տեղում արդեն իրեն ոստիկաններ են սպասում, և որ իր մարդկանցից մեկը ներթափանցված օպերատիվ է: