Երաժշտության ուսուցչուհի Ալեքսանդրա Պոլյակովան մեկուսացվել է այն բանից հետո, երբ նրա չորսամյա որդի Դանյան զբոսանքի ժամանակ անհետացել է առանց հետքի։ Անգամ երեք տարի անց Ալեքսանդրան չի կորցնում երեխային գտնելու հույսը, թեպետ նրա որոնումները վաղուց դադարեցված են։ Մի օր նա ճանաչում է որդուն նորությունների մեջ, սակայն նախկին ամուսին Անտոնը, ոստիկաններն ու գործընկերները վստահեցնում են, որ դա սխալմունք է, և տղային գտնելու հնարավորություն չկա։ Ալեքսանդրային միակը, ով հավատում է, մայոր Օրլովն է՝ նրա աշակերտի հայրը։ Նա սկսում է իր սեփական հետաքննությունը, որը տանում է նրան ցնցող արդյունքների։