Վալենտինա Լավրովան հաջողակ և հարուստ Անդրեյի երջանիկ կինն է և մեկուկես տարեկան Նիկիտայի մայրը։ Թվում է, թե նրա կյանքը յուրաքանչյուր կնոջ երազանքն է։ Բայց մի օր Վալյան հիվանդանում է ամուսնու կազմակերպած մրցավազքի ժամանակ։ Երբ նա ուշքի է գալիս, նա հայտնաբերում է, որ իր որդին անհայտ կորած է: Իսկ ամուսինը վստահեցնում է, որ ինքը երբեք չի եղել, իսկ Նիկիտան նրա ֆանտազիայի արգասիքն է, որը խաղացել է հոգեկան հիվանդության պատճառով։ Նույն բանում նրան հավաստիացնում են և՛ աչքի ընկնող երիտասարդ բուժքույր Մարգոտը, և՛ ընտանեկան բժիշկը, ով նրան նշանակում է հզոր հանգստացնող դեղամիջոցներ։ Բայց Վալյան ոչ մեկին չի հավատում, քանի որ զգում է, որ որդի ունի, և նա վտանգի տակ է։ Կարո՞ղ է Վալյան վստահել իր ինտուիցիային և կկարողանա՞ տարբերել պատրանքը իրականությունից: Ո՞վ է փորձում նրան խելագարեցնել և ինչու: Արդյո՞ք նա կհանդիպի իր որդուն իր նոր կյանքում: