Ժամանակի միջով ճամփորդող հատուկ գործակալ Վալերիանային իր գործընկերուհի Լորելինի հետ միասին ուղարկում են ուսումնասիրելու գալակտիկական կայսրությունը: Իրենց առաքելության ճանապարհին, Վալերիանը երազ է տեսնում մի մոլորակի մասին, որտեղ բնակվում էին հյումոնոիդներ և այնտեղ ամեն ինչ խաղաղ էր։ Նրանք հավաքում էին մեծ քանակությամբ էներգիա ունեցող մարգարիտներ և փոքր կենդանու օգնությամբ դրանց քանակն ավելացնում էին։ Այդ խաղաղությունը խաթարվում է երբ սկսվում է երկնքից ավերակներ թափվել։ Հյումոնոիդները մտածում են, որ դա ապոկալիպսիսն է։ Հյումոնոիդների արքայադուստրը, ով բաժանվել էր իրենց խմբից չի հասցնում միանալ նրանց և մահանում է։ Սակայն այդ ընթացքում նա հասցնում է հեռակապային ազդանշան ուղարկել Վալերիանին։