Սառան արդեն կիսամարդ, կիսախորթ արարածի երրորդ սերունդն է: Սա գրեթե կատարյալ անձնավորություն է, որը վերակենդանացրել է ուրացող կենսաքիմիայի պրոֆեսոր Էբոթը: Դաժան զուգընկերոջ որոնումների մեջ Սառան զարմանալի ֆիզիկական ուժ ունի և կարող է իր մարմինը վերածել տարբեր ագրեսիվ ձևերի՝ դուրս շպրտելով շոշափուկներն ու ճանկերը:Շուտով Սառան հայտնաբերում է, որ իրեն հետապնդում են ևս երկու անհատներ՝ նույն ԴՆԹ-ն, ինչ նրանը, - Էմիլիան և Ջոզեֆը: Սառան վերադառնում է պրոֆեսորի լաբորատորիա, որտեղ նա խնդրում է երիտասարդ լաբորանտին՝ Էբոթի աշակերտին, պաշտպանել իր ապագա սերունդներին՝ ձվերը: Հետապնդելով Սառային՝ մահաբեր Էմիլիան, ինչպես Սառան, ցանկանում է սերունդ թողնել, բայց նրա մարմինը շատ արագ ոչնչացվում է...