Երիտասարդ Ջեֆրին երազում է դառնալ ազնվական ասպետ՝ փայլուն զրահով։ Բայց նա պարզապես մի խեղճ որբ է, որը դժվար թե երբևէ լքի վանքի հին պատերը, որտեղ ծառայում է որպես փեսա։ Նրա երազանքները երբեք չէին իրականանա, եթե չլիներ զարմանալի հանդիպում. վանքի նկուղում Ջեֆրին հայտնաբերում է Դրեյքին՝ Երկրի վրա ապրող վերջին վիշապին։Դրեյքը դուրս է եկել ձվից, որը գտել է փառահեղ ասպետ Բոուենը։ առաջին ֆիլմի հերոսը. Երիտասարդն ու վիշապը ընկերներ են դառնում։ Նկուղից դուրս գալուց հետո Դրեյքը կատարում է իր առաջին թռիչքը։ Բայց գալիս է ժամը, երբ ամպերը հավաքվում են երկրի վրա: Թագավորությունը վտանգի տակ է։ Եվ միայն Ջեֆրին ու Դրեյքը կարող են փրկել նրան...