Կավագործի երկու որդիներից կրտսերը՝ Միշելը, նույնպես բրուտ է, և այս հարցում նա, փաստորեն, ոչնչով չի տարբերվում հորից ու եղբորից։ Բայց նա ունի մեկ հատկանիշ, որը նրան տարբերում է բոլորից՝ նա վախենալ չգիտի, չի էլ պատկերացնում, թե ինչ է վախը։ Եղբայրը ծիծաղում է նրա վրա, հայրը վրդովված է, բայց, համենայն դեպս, հոգ է տանում։ Նա այսպես կապրեր, բայց մի օր անտառում զբոսնելիս հանդիպեց մի շատ գեղեցիկ աղջկա՝ արքայադստերի, որին անմիջապես սիրահարվեց։ Եղբայրը առիթը բաց չթողեց նորից ծաղրելու նրան. ասում են՝ ո՞ւր ես, վախենալ էլ չգիտես։ Այժմ Միշելը վճռականորեն որոշեց ամեն գնով ձերբազատվել այս թերությունից և ձեռնամուխ եղավ վախ սովորելու...