Ռաջան ձգտող երգչուհի է: Պարոն Սանգանիան նրան հրավիրում է Դուբայում երգելու։ Ռաջայի հղի կինը նույնպես շատ ուրախ է այս ձեռնարկությունից։ Բայց մինչ ամեն ինչ կհաջողվի, Ռաջան հայտնաբերում է, որ Սինգհանիան պատրաստվում է օգտագործել իրեն որպես իր ճամպրուկում փաթեթավորված մաքսանենգ թմրանյութերի փոխադրող: Ռաջան փորձում է բողոքել, բայց դաժանաբար սպանվում է սեփական կնոջ աչքի առաջ, որը խորամանկությամբ կարողանում է փախչել արշավորդներից. Նա ուժասպառ կանգնում է քահանայի տան շեմին ու տղա է ծնում։ Միայնակ և անզավակ Մարիա Ֆերնանդեսը, ով հայտնաբերեց երեխային և, ինչպես իրեն թվաց, մահացած Սիման, տղային տանում է իր մոտ։ Սիման, արթնանալով, շեղվել էր երեխայի կորստից։ Նա երդվում է վրեժ լուծել Ռաջի մահվան համար և պլանավորում է սպանել արշավողներին մեկ առ մեկ: Նրան հաջողվում է սպանել նրանցից մեկին, սակայն իր սկսածը չավարտելուց առաջ նրան երկար ժամանակով բանտ են նետում...