Ֆենիքսում գործող թմրախմբերի վնասազերծման գործողությունը ձախողման եզրին է. Մշտական ​​տեղեկատվության արտահոսքի պատճառով ոստիկանները մահանում են մեկը մյուսի հետևից։ Գործողության մեջ ներգրավված կոշտ ոստիկանները՝ Ջեյքոբ Պետերսոնը և Փոլ Դելյուկան, հայտնաբերում են հիսուն միլիոն դոլար արժողությամբ հերոինով բեռնված ֆուրգոն: Բեռը կարող է օգնել խոշոր նարկոբարոնին բռնելու հարցում։Սակայն նրանց հետաքննությունը միտումնավոր խոչընդոտում են ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Գործընկերները կասկածում են, որ ղեկավարությունից ինչ-որ մեկն աշխատում է մաֆիայի համար։ Հիմա նրանք ստիպված են իսկական պատերազմ սկսել ոչ միայն հզոր հանցագործ սինդիկատի, այլեւ օրենքի շարքերում դավաճանների հետ։ Բայց Հակոբն ու Պողոսը գաղափար չունեն, թե իրականում ով է կանգնած իրենց թշնամիների թիկունքում։