Իր տիրոջ մահից հետո Ֆրենկ Լուկասը, Հարլեմի հանցագործ ղեկավարի հանգիստ վարորդը, որոշում է ստեղծել իր սեփական հանցավոր կայսրությունը։ Նրա մասնագիտությունը հերոինն է, որը նա ներմուծում է անմիջապես Հարավարևելյան Ասիայից։ Լուկասն իրեն գործարար է համարում և շուկայական տնտեսության բոլոր կանոններով մրցակցում է այլ խմբերի հետ՝ առաջարկելով ավելի որակյալ ապրանք ավելի ցածր գնով։ Օրական մեկ միլիոն դոլար վաստակելով և հավատարիմ մնալով իր համար ժամանակին հաստատված խաղի կանոններին՝ նա դառնում է կուռք ողջ Հարլեմի համար, բայց Ռիչի Ռոբերթսն արդեն գնում է Ֆրենկի հետքերով՝ Նյու Յորքում ազնիվ ոստիկանի հազվագյուտ օրինակ: ատում է իր գործընկերները: