Մոխրոտը երազում է պարահանդեսի գնալ, Հացթուխը, որին ժամանակին անիծել էր Կախարդը, իսկ նրա կինը վշտանում է, որ երեխա չունեն, Ջեքն ուզում է, որ իր կով Բելյանոչկան վերջապես կաթ տա, մայրը երազում է հարուստ լինելու մասին, իսկ Փոքրիկ Կարմիրը։ Գլխարկը շատ է ինձ պետք է մի կտոր հաց. նվեր տատիկին, ով ապրում է անտառում... և գուցե մի քանի քաղցրավենիք անձամբ իր համար:Վերջապես, Կախարդը, ով ապրում է Հացթուխի կողքին, երազում է. վերականգնելով իր երիտասարդությունն ու գեղեցկությունը, որը նա կորցրեց դժբախտ պատահական հանգամանքների պատճառով։ Դա անելու համար նա հացթուխին առաջարկում է անեծքը հանելու դիմաց օգնել իրեն և ստանալ անհրաժեշտ բաղադրիչները կախարդական ըմպելիքի համար՝ կաթի պես սպիտակ կով, արյան պես կարմիր թիկնոց, դեղին մազածածկույթ։ եգիպտացորեն և ոսկե հողաթափեր...