1636, Մանջուսները ներխուժում են Չոսոնի տարածք: Ակնկալելով մայրաքաղաքի գրավումը, Ինջոն թագավորը և նրա բոլոր պալատականները պատսպարվում են Նամհան լեռան վրա կառուցված հնագույն ամրոցի պատերի մեջ: Հզոր քարե պարիսպները և 13800 մարտիկները բերդը դարձնում են ամբողջովին անառիկ, բայց միայն այնքան ժամանակ, քանի դեռ պաշարվածները ուտելիք ունեն: Նախարար Չոյը, որպես բանակցող ուղարկված թշնամու ճամբար, վերադառնում է թագաժառանգին մանջուսների մոտ որպես պատանդ ուղարկելու պահանջով, և բանագնացն ինքը հավատարիմ է այս տարբերակին։ Իսկ նախարար Քիմը կարծում է, որ պետք է չհուսահատվել, կանգնել մինչև վերջ և սպասել, որ հարավից ուժեղացումներ գան։