Հենրի Օլդֆիլդը, վախեցած ոչխարներից և բուժում անցնելով, վերադառնում է իր հոր ֆերմա՝ բիզնեսը վաճառելու իր ավագ եղբորը՝ Անգուսին։ Նա չգիտի, որ շատ սարսափելի բան է կատարվում ֆերմայում. Անգուսը անխոհեմ կերպով գործարկել է գենետիկական ինժեներիայի ծրագիր։Երբ երկու մոլի բնապահպաններ, առանց իմանալու, թե ինչ են անում, բաց են թողնում մուտանտ գառին Անգուսի լաբորատորիայից ֆերմա։ , հազարավոր ոչխարներ վերածվում են արյունարբու գիշատիչների։ Ֆերմայի օգնական Թաքերի և նոր ժամանած աղջկա հետ Էքսփերիենսի հետ Հենրին հայտնվում է ֆերմայի սրտում, երբ իրականանում է նրա ամենավատ մղձավանջը:Երբ նրանք պայքարում են դեպի անվտանգություն, խիզախ եռյակը հայտնաբերում է, որ վատագույնը դեռ առջևում է: Պարզվում է, որ վարակված ոչխարի մեկ խայթոցը տարօրինակ ու անհանգստացնող ազդեցություն է թողնում խայթվածների վրա...