Չինաստանը Ցին դինաստիայի օրոք. Խեղճ որբ Չիեն Ֆուն պատահաբար փրկում է քունգ-ֆուի վարպետ Պայ Չեն-Չենի կյանքը՝ Օձի բռունցք դպրոցի վերջին վերապրողը, որը ոչնչացվել է չարագուշակ Eagle Claw կլանի կողմից: Ազնվական վարպետը երիտասարդին վերցնում է որպես աշակերտ, որպեսզի նրան փոխանցի իր մարտական ​​ոճի գաղտնիքները։Իսկ աշակերտն այնքան տաղանդավոր է ստացվում, որ ուսուցչի տեխնիկայի հիման վրա նույնիսկ ստեղծում է իր ոճը։ . Շատ ժամանակին գյուտ, որը շուտով պետք է ենթարկվի ամենադաժան փորձությանը, երբ Eagle Claw-ի վարպետների մի հորդա՝ անպարտելի Շեն Կուանգի գլխավորությամբ, հայտնաբերում է Պայ Չեն-Չենին և գալիս սպանելու նրան։