Վերջին 500 տարիների ընթացքում ուրվական Բուբուհը վախեցնում է իր ամրոցի բնակիչներին, բայց նրա բոլոր փորձերն անփոփոխ ավարտվում են անհաջողությամբ և միայն ժպիտ են առաջացնում: Այնուամենայնիվ, նա հույսը չի կտրել։ Մի օր մի աղջիկ գալիս է ամրոցի դարպասների մոտ և ներկայանում որպես Բուբուխի զարմուհին։ Նա խնդրում է ուրվականին և ամրոցի թագավոր Հուլիուսին փրկել մորը, որը գերության մեջ է գտնվում չար կախարդ Էրլայի կողմից։ Աղջիկը ձեռքերում պահում է կախարդական հզոր գիրք։ Գիտակցելով գրքի անհավանական հնարավորությունները՝ ուրվականն ու թագավորը համաձայնվում են օգնել: Նրանք երեքով գնում են վտանգավոր արկածի դեպի անտառ, որտեղ ապրում է Էռլան։